아르헨티나 먹었던 엘리엇, 삼성 경영권을 위협, 왜?

• 삼성 경영권을 위협하는 엘리엇
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  헤지 펀드의 ‘먹이’가 된 한국 기업들

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미국계 헤지 펀드인 엘리엇 매니지먼트가
삼성물산과의 힘겨루기를 시작했다.
6월 4일 엘리엇은 삼성물산 지분을 추가 매입하여 7.12%를 확보하면서
공개적으로 삼성물산과 제일모직의 합병에 반대했다.
지분 5% 이하의 단순 투자자 입장에서 갑자기 3대 주주로 올라서며
 경영권 다툼을 시작한 것이다.

엘리엇은 어떤 자금일까.
엘리엇은 1977년 설립 이후 연평균 14.6%의 높은 수익률을 꾸준히 내면서
운용자산이 약 260억 달러에 이르는 거대 헤지 펀드다.
자산규모가 삼성 그룹과 비슷한 수준으로, 국제금융시장의 큰 손이다.

엘리엇의 가장 유명한 투자 사례는 2014년 7월에 있었던 아르헨티나의 디폴트 사태다.
라틴 아메리카 3위의 경제대국이었던 아르헨티나가 엘리엇과의 소송 끝에 15억 달러라는 채무를 안고 디폴트 사태를 맞은 사건이다.

당시 93%의 대다수 채권단은 아르헨티나와 채무 재조정에 합의하여 71~75%의 빚 탕감을 해주는 합의안에 동의했다. 하지만 엘리엇은 합의에 불응했고, 미국 법원에 소송을 낸 결과 법원에서는 엘리엇의 손을 들어줬다. 그로 인해 아르헨티나가 액면가의 전액인 13억3000만 달러를 모두 지급하게 되었고, 합의를 했던 나머지 채권단에게도 전액을 상환해야 했다.
엘리엇의 위력에 세계가 놀란 순간이었다.